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Projektbeispiele Vertriebsapplikationen

Entwicklung einer spartenübergreifenden Financial Planning Application

Herausforderung

  • Detailliertes Finanzplanungstool für Certified Financial Planner
  • Beratungsmodule zur Herausarbeitung vertrieblicher Aussagen
  • VVG- und MiFID-konforme Produktauswahl- und Beantragung
  • Definition eines durchgehenden Geschäftsprozesses von der Beratung bis zur Übernahme von Bestands- und Provisionsdaten in die Backendsysteme und Verknüpfung des Prozesses mit den Anreiz- und Vergütungssystemen für die Berater

Beitrag

  • Definition der fachlichen Architektur sowie der fachlichen Grundprinzipien der Anwendung
  • Konzeption von Optimierungs- und Beratungslogiken in den Bereichen Vorsorge/Geldanlage, Rechenlogik der Finanzplanung sowie Produktauswahl- und Beantragung
  • Analyse und Design des Geschäftsprozesses von der Beratung bis zur Übernahme von Bestands- und Provisionsdaten in die Backendsysteme.
  • Beratung bei der Auswahl des Spezifikationstools und Spezifikation des Meta-Modells für die fachliche Feinkonzeption

Lösung

  • Integriertes Beraterportal für Beratung, Produktauswahl und Beantragung
  • Optimierte Vertriebsunterstützung und Financial Planning Funktionen
  • Integration in die Bestandsprozesse und Vergütungs- und Anreizsysteme

Internet-basierte Beratungsanwendung für eine Direktbank

Herausforderung

  • Einfach zu bedienendes Endkundenfrontend
  • Selbstauskunft (Vorhaben, Liquidität, Vermögen und Schulden)
  • Integriertes Online-Scoring
  • Routing von Finanzierungsanfragen in den weiteren Vertriebs- und Antragsbearbeitungsprozess

Beitrag

  • Technische und fachliche Konzeption von Frontend, Berechnungslogik und Scoringmodell
  • Programmierung und Test

Lösung

  • Internet- Beratungsanwendung mit integriertem automatischen Scoring für die Baufinanzierung einer Direktbank auf Basis Java, JSP, Servlet

Internet-Beratungsapplikation für eine Bausparkasse

Herausforderung

  • Einfach zu bedienendes und schnelles Beratungstool für den Internetauftritt einer großen deutschen Bank

Beitrag

  • Analyse und Abstimmung der  Anforderungen mit der Fachabteilung
  • Konzeption des Frontends und der Bussinesslogik
  • Programmierung und Test

Lösung

  • "Virtueller Bausparberater" für eine große deutsche Bank

Web-Anwendung zur steuerlichen Vergleichsrechnung von Altersvorsorgeprodukten

Herausforderung

  • Analyse von Kundenbedarf und aktueller Absicherung
  • Vertriebliche Darstellung steueroptimierter Vorsorgekonzepte und deren Dokumentation

Beitrag

  • Fachliche und softwaretechnische Spezifikation
  • Projektleitung von Umsetzung und Test
  • Qualitätssicherung der finanzmathematischen Berechnungen

Lösung

  • Einfach zu bedienende, grafisch unterstützte und schnelle Beratungsapplikation
  • Übernahme von Bestandsinformationen aus den Backendsystemen
  • Dokumentation von Kundenbedarf und Vorsorgekonzept
  • Financial Planning
  • Immobilienfinanzierung
  • Bausparen
  • Altersvorsorge