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Projektbeispiele Tarifierung & Beantragung

Effiziente Beantragung im Bereich Sach

Herausforderung

  • Sicherstellung der Beratungsqualität bei gleichzeitig steigender Prozesseffizienz
  • Berechnung und Beantragung mehrerer Sparten in einem Bedienablauf
  • Minimale Anzahl von Bedienschritten zum Angebot und Antrag
  • Bearbeitung von gewerblichen Sparten
  • Berücksichtigung von Bündelrabatten
  • Sofortpolicierung/Deckungsbestätigung
  • Kündigungsservice
  • Intuitive Bedienung und attraktiveres Layout
  • Volle Integration in die IT-Landschaft des Unternehmens
  • Beibehaltung des Backends zur Produkt- und Metadatenpflege (msg.PM)
  • Ambitionierter Zeitplan
  • Komplexe IT-Umgebung und –Prozesse
  • Hohe Anforderungen an Perfpormance und Verfügbarkeit (ca. 2500 User)
  • Komplexität der Anwendung (Asynchronität, Generik, etc)

Beitrag

  • Projektmanagement
  • Gemeinsames Konzeptionsteam mit dem Kunden
  • Erstellung fachliches und technisches Konzept
  • Implementierung
  • Customizing der Metadaten im msg.PM
  • Unterstützung des Kunden im Rahmen der Testaktivitäten

Lösung

  • Webbasierte Anwendung zur Auswahl und Beantragung von Produkten im Sachversicherungsbereich
  • Moderne Ajax-basierte Web-Technologie
  • Anbindung an das interne Bestands- und CRM-System
  • Online-Schnittstellen zu externen Dienstleistern (Berechnungs- und Beantragungsservice)
  • Volle VVG- und MiFid-Konformität
  • Umfangreiche Genrierung von PDF-Druckstücken für die Dokumentation
  • Steigerung der Beratungseffizienz des Vertriebs

Entwicklung eines KV-Rechenkerns

Herausforderung

  • Tarifierung für Marktvergleich
  • Erzeugung VVG-konformer Antragsdokumente aus extern angelieferten Tarif- und Dokumentdaten und PDF-Dokumenten
  • Regressionstest für neu angelieferte Dokument- und Tarifdaten

Beitrag

  • Fachliche Konzeption des Datenmodells und der Geschäftslogik für Rechenkern, Schnittstelle und Testautomat
  • Umsetzung des Rechenkerns und der Schnittstelle für die Übernahme der extern angelieferten Daten in das Produktmanagementsystem msg.PM

Lösung

  • Transparente Integration in das Produktauswahl- und Beantragungssystem
  • Sehr schneller Marktvergleich (ca. 1.800 Tarife)
  • VVG-konforme Antragsdokumente mit PIB, VIB, Bedingungen etc.

Dokumentation und Tarifvergleich im Finanzvertrieb

Herausforderung

  • Sehr einfache und schnelle Bedienbarkeit
  • Rechtskonformität und Rechtsicherheit für den Vermittler
  • Wirtschaftliche Effizienz

Beitrag

Konzeption und Umsetzung des Systems:

  • Frontend
  • Produktdatenbank
  • Datenübernahme von externem Dienstleister

Lösung

  • Web-basiertes Dokumentationstool für die Sparten Vorsorge, bAV, Sach und KV.
  • Konzeption und Entwicklung einer Produktdatenbank (mySQL) für Produktbeschreibungen und –vergleich
  • Schnittstelle für Import der von einem externen Dienstleister gelieferten Produktdaten

MiFID-Umsetzung im Produktauswahl- und Beantragungsystem eines Finanzdienstleisters

Herausforderung

  • Abbildung der MiFID-Anforderungen im Beantragungsprozess für Geldanlageprodukte bei einem Finanzdienstleister

Beitrag

  • Teilprojektleitung und fachliche Konzeption der Prüflogik für den Geeignetheits- und Angemessenheitstest für alle Geldanlageprodukte sowie der Anpassungen im Produktmanagementsystem (msg.PM)
  • Testplanung und Koordination

Lösung

  • Plausibilisierung der Produktauswahl
  • Rechtssichere Dokumentation im Produktauswahl- und Beantragungstool
  • Sachversicherungen
  • Krankenversicherung
  • Dokumentation
  • MiFID-konforme Beantragung