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Sicherstellung der Beratungsqualität bei gleichzeitig steigender Prozesseffizienz
Berechnung und Beantragung mehrerer Sparten in einem Bedienablauf
Minimale Anzahl von Bedienschritten zum Angebot und Antrag
Bearbeitung von gewerblichen Sparten
Berücksichtigung von Bündelrabatten
Sofortpolicierung/Deckungsbestätigung
Kündigungsservice
Intuitive Bedienung und attraktiveres Layout
Volle Integration in die IT-Landschaft des Unternehmens
Beibehaltung des Backends zur Produkt- und Metadatenpflege (msg.PM)
Ambitionierter Zeitplan
Komplexe IT-Umgebung und –Prozesse
Hohe Anforderungen an Perfpormance und Verfügbarkeit (ca. 2500 User)
Komplexität der Anwendung (Asynchronität, Generik, etc)
Beitrag
Projektmanagement
Gemeinsames Konzeptionsteam mit dem Kunden
Erstellung fachliches und technisches Konzept
Implementierung
Customizing der Metadaten im msg.PM
Unterstützung des Kunden im Rahmen der Testaktivitäten
Lösung
Webbasierte Anwendung zur Auswahl und Beantragung von Produkten im Sachversicherungsbereich
Moderne Ajax-basierte Web-Technologie
Anbindung an das interne Bestands- und CRM-System
Online-Schnittstellen zu externen Dienstleistern (Berechnungs- und Beantragungsservice)
Volle VVG- und MiFid-Konformität
Umfangreiche Genrierung von PDF-Druckstücken für die Dokumentation
Steigerung der Beratungseffizienz des Vertriebs
Entwicklung eines KV-Rechenkerns
Herausforderung
Tarifierung für Marktvergleich
Erzeugung VVG-konformer Antragsdokumente aus extern angelieferten Tarif- und Dokumentdaten und PDF-Dokumenten
Regressionstest für neu angelieferte Dokument- und Tarifdaten
Beitrag
Fachliche Konzeption des Datenmodells und der Geschäftslogik für Rechenkern, Schnittstelle und Testautomat
Umsetzung des Rechenkerns und der Schnittstelle für die Übernahme der extern angelieferten Daten in das Produktmanagementsystem msg.PM
Lösung
Transparente Integration in das Produktauswahl- und Beantragungssystem
Sehr schneller Marktvergleich (ca. 1.800 Tarife)
VVG-konforme Antragsdokumente mit PIB, VIB, Bedingungen etc.
Dokumentation und Tarifvergleich im Finanzvertrieb
Herausforderung
Sehr einfache und schnelle Bedienbarkeit
Rechtskonformität und Rechtsicherheit für den Vermittler
Wirtschaftliche Effizienz
Beitrag
Konzeption und Umsetzung des Systems:
Frontend
Produktdatenbank
Datenübernahme von externem Dienstleister
Lösung
Web-basiertes Dokumentationstool für die Sparten Vorsorge, bAV, Sach und KV.
Konzeption und Entwicklung einer Produktdatenbank (mySQL) für Produktbeschreibungen und –vergleich
Schnittstelle für Import der von einem externen Dienstleister gelieferten Produktdaten
MiFID-Umsetzung im Produktauswahl- und Beantragungsystem eines Finanzdienstleisters
Herausforderung
Abbildung der MiFID-Anforderungen im Beantragungsprozess für Geldanlageprodukte bei einem Finanzdienstleister
Beitrag
Teilprojektleitung und fachliche Konzeption der Prüflogik für den Geeignetheits- und Angemessenheitstest für alle Geldanlageprodukte sowie der Anpassungen im Produktmanagementsystem (msg.PM)
Testplanung und Koordination
Lösung
Plausibilisierung der Produktauswahl
Rechtssichere Dokumentation im Produktauswahl- und Beantragungstool