Projektbeispiele Consulting
Entwicklung einer spartenübergreifenden Financial Planning Application
Herausforderung
- Detailliertes Finanzplanungstool für Certified Financial Planner
- Beratungsmodule zur Herausarbeitung vertrieblicher Aussagen
- VVG- und MiFID-konforme Produktauswahl- und Beantragung
- Definition eines durchgehenden Geschäftsprozesses von der Beratung bis zur Übernahme von Bestands- und Provisionsdaten in die Backendsysteme und Verknüpfung des Prozesses mit den Anreiz- und Vergütungssystemen für die Berater
Beitrag
- Definition der fachlichen Architektur sowie der fachlichen Grundprinzipien der Anwendung
- Konzeption von Optimierungs- und Beratungslogiken in den Bereichen Vorsorge/Geldanlage, Rechenlogik der Finanzplanung sowie Produktauswahl- und Beantragung
- Analyse und Design des Geschäftsprozesses von der Beratung bis zur Übernahme von Bestands- und Provisionsdaten in die Backendsysteme.
- Beratung bei der Auswahl des Spezifikationstools und Spezifikation des Meta-Modells für die fachliche Feinkonzeption
Lösung
- Integriertes Beraterportal für Beratung, Produktauswahl und Beantragung
- Optimierte Vertriebsunterstützung und Financial Planning Funktionen
- Integration in die Bestandsprozesse und Vergütungs- und Anreizsysteme
Auswahl eines Geschäftsdatenlieferanten für einen globalen Energiekonzern
Herausforderung
- Identifikation und Bewertung möglicher Lieferanten
- Strukturierte Entscheidungsvorbereitung
Beitrag
- Recherche
- Ausarbeitung eines fachlichen und technischen Kriterienkatalogs
- Organisation und Durchführung von Anbieterworkshops
- Klärung offener Fragen, Moderation
- Unterstützung bei Erstellung der Entscheidungsvorlage
Lösung
- Systematische Entscheidungsvorbereitung und Auswahl eines Datenlieferanten
- Financial Planning
- Anbieterauswahl